LG에너지솔루션 · 기업 분석
북미 ESS부터 로보틱스까지 선도적 지위 선점
발행 당시 목표가540,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약해당 종목은 북미 ESS 및 휴머노이드 로봇 시장에서 선도적 위치를 차지할 가능성을 바탕으로 성장 모멘텀을 제시한다. 가이던스에 따르면 매출액은 당사 전망에 부합했으나, 수익성은 기대를 하회한다. 2026F 주요 수치는 매출액 28,010십억원, 영업이익 2,090십억원, 지배지분순이익 635십억원, EBITDA 5,924십억원, EPS 2,713원이며 2027F에는 매출액 35,490십억원, 영업이익 6,066십억원으로 확대될 것으로 제시된다. 현재가 416,500원(1/29 기준) 및 시가총액 97,461십억원, EV/EBITDA 15.6 등 밸류에이션 지표가 제시된다.
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AI 추출- - 북미 ESS 및 로보틱스 시장에서의 선도적 위치가 성장 모멘텀으로 작용한다.
- - 2026F 매출은 28,010십억원으로 증가하나 수익성은 기대를 하회하는 가이던스가 제시된다.
- - 합의금 상승 여력 29.7%가 영업외로 반영될 가능성이 있어 단기 리스크가 존재한다.
- - EV/EBITDA 15.6 및 Target Price 540,000원 등 밸류에이션이 제시되어 상대적으로 매력적일 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가540,000원
Buy
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