현대로템 · 기업 분석
잠깐의 숨 고르기, 하반기 재도약을 준비
발행 당시 목표가340,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 2,675억원으로 시장 기대치를 하회했고 매출액 1조 6,256억원(yoy +12.8%), OPM 16.5%를 달성했다. 2026F 매출액 7조 1,224억원, 영업이익 1조 2,202억원, EPS 9,285를 제시했다. 2023A-2027F 매출액은 3,587.4십억원에서 8,886.3십억원으로 증가하며 매출총이익률은 12.9%에서 26.0%로 상승하고, 영업이익률은 5.9%에서 19.6%로 상승한다. 당기순이익은 156.8십억원에서 1,451.9십억원으로 증가하고, EPS는 1,475 3,728 7,054 9,285 13,293로 확대된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 시장 기대치를 하회했으나 2026F의 매출액 7조 1,224억원, 영업이익 1조 2,202억원, EPS 9,285가 제시되며 실적 흐름은 개선될 가능성을 시사한다.
- - 2023A-2027F 기간 매출은 3,587.4십억원에서 8,886.3십억원으로 증가하고, 매출총이익률은 12.9%에서 26.0%로, 영업이익률은 5.9%에서 19.6%로 상승한다.
- - 당기순이익은 156.8십억원에서 1,451.9십억원으로 증가하고, EPS는 1,475 3,728 7,054 9,285 13,293로 확대된다.
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가340,000원
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