현대로템 · 기업 분석
수주를 기다리며
발행 당시 목표가236,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1조 6,060억원(+13.3% YoY), 영업이익 2,324억원(OPM 14.5%), 컨센서스는 각각 1조 6,752억원, 2,689억원으로 하회. 하회 원인은 1) 내수 생산 물량 증가에 따른 제품 믹스 악화, 2) 폴란드 K2 EC1 프로젝트 종료 국면 진입 및 전년 동기 일회성 이익의 기저효과다. AD&RH 부문 수출 비중은 70%로 전년 동기와 유사했으나 당 분기 내수 마진은 예년 대비 낮아 영업이익은 전 분기 대비 9.3% 감소. 하반기에는 K2 폴란드 EC2 GF 생산 가속화로 매출 인식이 가속화될 전망이나 수출 파이프라인은 기다림이 필요하며, 수출 파이프라인 총합은 30조원으로 제시된다. 2026년 AD&RH 매출은 3조 9,275억원(+22.2%), 영업이익 1조 175억원(+6.4%), OPM 25.9%로 전망된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 6,060억원(+13.3% YoY)과 영업이익 2,324억원(OPM 14.5%), 컨센서스는 1조 6,752억원 및 2,689억원으로 하회
- - 하회 요인: 1) 내수 생산 물량 증가에 따른 제품 믹스 악화, 2) 폴란드 K2 EC1 프로젝트 종료 국면 및 전년 동기 일회성 이익의 기저효과
- - AD&RH 부문 수출 비중 70% 유지, 그러나 당 분기 내수 마진이 예년 대비 낮아 QoQ로 영업이익 9.3% 감소
- - 하반기 K2 폴란드 EC2 GF 생산 가속화로 매출 인식은 가속화될 전망이나 수출 파이프라인은 기다림이 필요, 수출 파이프라인 총합은 30조원
- - 2026년 AD&RH 매출 3조 9,275억원(+22.2%), 영업이익 1조 175억원(+6.4%), OPM 25.9%로 전망
이 리포트에 언급된 종목
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가236,000원
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