인내의 시기

2Q 영업이익 2,324억원으로 컨센서스를 하회했고 매출은 1조 6,060억원(yoy +13.3%)를 기록했다. 방산부문 매출 9,189억원, 영업이익 2,248억원으로 OPM은 24.5%였으나 1Q26 대비 2.4pp 감소해 국내 양산 비중 확대와 EC2 초기 가동으로 수익성이 악화됐다. EC2 사업은 약 5,800억원 매출 반영으로 추정되며, 총 수출 비중은 68%로 추정된다. 하반기에는 이라크 전차, 루마니아·폴란드 EC3 사업이 본격화되며 주요 수주 파이프라인에 대한 불확실성 해소로 수주 가시성이 증가할 전망이다.

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• - 2Q 영업이익은 컨센서스를 하회했고 매출은 전년동기대비 증가했으나 이익 측면은 하방압력을 받았다.
• - 방산 부문은 매출 9,189억원, 영업이익 2,248억원으로 OPM 24.5%를 달성했지만 1Q 대비 이익률이 2.4pp 감소했다.
• - EC2 폴란드 프로젝트가 약 5,800억원의 매출에 기여했고, 총수출 비중은 약 68%로 추정된다.
• - 하반기에는 이라크 전차, 루마니아와 폴란드 EC3 사업의 본격화로 수주 가시성이 높아질 전망이며 파이프라인 불확실성의 해소가 기대된다.