현대제철 · 기업 분석
자회사 부진과 힐회성 비용으로 예상치 하회
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 432억원으로 컨센서스 1,178억원과 Kiwoom 추정치 1,515억원을 하회했습니다. 다만 본사 별도영업이익은 1,057억원(+124% QoQ)으로 추정치 1,054억원에 부합했고, 미국 관세 영향으로 강관 자회사 현대스틸파이프의 실적 부진과 일부 연결 자회사의 자산매각손실/일회성 손실이 연결영업이익 부진의 원인으로 지목됩니다. 올해 1분기 연결 영업이익은 1,004억원(+132% QoQ)으로 작년 4분기를 바닥으로 점진적 회복이 예상됩니다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 432억원으로 컨센서스 1,178억원과 Kiwoom 추정치 1,515억원을 하회했습니다.
- - 본사 별도영업이익은 1,057억원(+124% QoQ)으로 추정치 1,054억원에 부합했고, 미국 관세 영향으로 현대스틸파이프의 실적 부진과 연결 자회사들의 자산매각손실/일회성 손실이 연결영업익에 부정적 요인을 남겼습니다.
- - 올해 1분기 연결 영업이익은 1,004억원(+132% QoQ)으로 작년 4분기를 바닥으로 점진적 회복이 시작될 전망입니다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대제철 004020
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
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