HS효성첨단소재 · 기업 분석
실적부진 주범의 오명 조금씩 벗어낼 탄소섬..
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 303억원(+56%QoQ) vs 컨센서스 316억원, 4Q25 타이어코드 매출액은 448억원(-10.5%QoQ)으로 감소. 26년 전망은 탄소섬유의 개선과 아라미드의 흑자 전환 기대 속에 전체 영업이익은 2,213억원 창출이 전망되며, 타이어코드 매출액 2026F는 2,075.6억원, 영업이익은 207.4억원. 2024~2027 매출액은 3,311/3,283/3,567/3,592 십억원, 영업이익은 220/158/221/268 십억원, 당기순이익은 78/14/91/127 십억원으로 제시.
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AI 추출- - 실적 촉매: 탄소섬유 개선과 아라미드 흑자 전환 기대 속에 26년 성장 동력이 제시된다.
- - 타이어코드의 매출 구조 및 2026년 추정치: 타이어코드 매출액은 2026F 2,075.6억원, 영업이익은 207.4억원으로 전망.
- - 매출·이익의 연도별 추정: 2024~2027년 매출액은 3,311/3,283/3,567/3,592 십억원, 영업이익은 220/158/221/268 십억원, 당기순이익은 78/14/91/127 십억원으로 제시.
- - 밸류에이션/현금흐름 포인트: EV/EBITDA는 6.5/7.2/6.3/5.5이며, 부채비율은 230.1/251.4/239.0/207.7.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HS효성첨단소재 298050
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
Buy
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