HS효성첨단소재 · 기업 분석
상고하고 실적 기대되는 몇 안되는 업체
발행 당시 목표가270,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 776억원(+126% QoQ)으로 컨센서스 605억원을 크게 상회했고, 타이어코드 매출 648억원(+82% QoQ)이 22년 2분기 이후 최대치를 기록했다. 미-이란 전쟁 이후 급등한 PET Chip 가격이 이번 분기부터 반영되며 판가가 약 16~18% 인상된 영향이 나타났고, 탄소섬유의 적자 축소가 뚜렷했다. 중국 공장 가동률 상향 및 전주/베트남 공장 재가동으로 고정비가 감소하고 외형 성장과 수익성 개선이 함께 진행되고 있다. 3Q26F에서도 판가 추가 인상 여력이 남아 있어 실적은 하반기에 더 탄력을 받을 가능성이 있으며, 분위기가 1H 대비 좀 더 강하게 나타날 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 776억원(+126% QoQ) vs 컨센서스 605억원; 타이어코드 매출 648억원(+82% QoQ)로 22년 2Q 이후 최대치
- - PET Chip 가격 급등의 반영으로 판가가 약 16~18% 인상되었고 탄소섬유 적자 축소가 확인
- - 중국 가동률 상승 및 전주/베트남 공장 재가동으로 고정비가 감소하며 외형 성장과 이익 개선이 동시 진행
- - 3Q26F에서도 판가 추가 인상 여력이 남아 있어 하반기 실적이 더 강하게 나타날 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HS효성첨단소재 298050
일반 언급발행 당시 목표가270,000원
Buy
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