2~3분기 타이어코드 판가 인상 탄소섬유 적자..

2~3분기 타이어코드 판가 인상 + 탄소섬유 적자 축소로 외형 성장 및 수익성 개선이 예상된다. 1Q26 영업이익 344억원(+13.5% QoQ)으로 컨센서스 320억원을 +7.5% 상회하였다. 원재료 급등의 효과가 판가 인상으로 본격적으로 연결되며, 2~4분기까지 나눠서 점진적으로 반영될 가능성이 높다. 베트남 공장 재가동으로 외형 성장과 함께 적자 규모를 추가 축소할 전망이며, 2~3분기에는 타이어코드 판가 인상 및 탄소섬유의 개선으로 이익이 크게 개선될 전망이다. 2026년에는 600억원 내외의 이익체력을 이어갈 전망이다.

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• - 2~3분기 타이어코드 판가 인상 + 탄소섬유 적자 축소로 외형 및 수익성 개선 모멘텀 발생
• - 1Q26 영업이익 344억원(+13.5% QoQ)으로 컨센서스 320억원을 +7.5% 상회
• - 원재료 급등의 효과를 판가 인상으로 2~4분기 중 점진 반영, 매출액 및 이익의 스프레드 개선 기대
• - 탄소섬유는 여전히 적자이나 물량 증가와 베트남 공장 재가동으로 2Q~3Q에 손실 축소 및 수익성 개선이 기대
• - 2026년에는 600억원 내외의 이익체력을 유지할 전망