대덕전자 · 기업 분석
FC BGA, 탄탄대로~
발행 당시 목표가74,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 290억원(흑전 yoy/18.6% qoq)으로 컨센서스 268억원 대비 16% 상회, 매출액 3,179억원으로 컨센서스 3,024억원 대비 상회(54% yoy, 11.1% qoq). 1Q26 영업이익은 402억원으로 38.6%(qoq) 증가 추정, 매출은 3,384억원(6.4% qoq/57.1% yoy). FC BGA, 서버향 메모리 패키지 등 수주 확대에 따라 FC BGA 매출은 3,763억원으로 70.2%(yoy) 증가 예상. 2026년 매출 1.46조원과 영업이익 1,785억원은 각각 37.4% yoy, 263.5% yoy 증가 전망; 2025년/2026년 EPS을 종전대비 각각 6.3%, 3.8%씩 상향.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 290억원(흑전 yoy/18.6% qoq) 및 매출 3,179억원(54% yoy, 11.1% qoq)으로 컨센서스 상회.
- - 1Q26 영업이익 402억원, 매출 3,384억원(6.4% qoq/57.1% yoy)로 실적 흐름 개선 예상.
- - FC BGA 매출 3,763억원으로 yoy 70.2% 증가 예상; FC BGA 수주 확대에 따른 매출 증가 기조 유지.
- - 2026년 매출 1.46조원, 영업이익 1,785억원으로 각각 37.4% yoy, 263.5% yoy 증가 전망; 2025F-2026F EPS 종전대비 상향 6.3%, 3.8%.
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가74,000원
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