현대로템 · 기업 분석
4Q25 Review: 과거보다 확인될 것에 집중
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P 매출액 1조 6,256억원 YoY +12.8%, QoQ +0.4%, 영업이익 2,674억원 YoY +65.4%, QoQ -3.7%, OPM 16.4%, 컨센서스 대비 매출액은 -6.4%, 영업이익은 -16.4% 하회. 레일솔루션 매출액은 YoY +47.6% 증가하면서 실적 회복세가 지속되었다. 페루, 이라크, 루마니아 등에서 연중 약 500대, 23조원 규모의 K2 전차 신규 수주가 예상되기 때문이다. 2024A 손익 요약 및 2025P-2027F 추정에 따르면 2025P 매출액 5,839; 당기순이익 852; 2026F 매출액 6,834; 당기순이익 1,006; 2027F 매출액 8,105; 당기순이익 1,374로 추정된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25는 컨센서스 대비 매출액 -6.4%, 영업이익 -16.4% 하회했으나 YoY 증가 및 QoQ 개선으로 수익성 개선 흐름이 나타났다.
- - 레일솔루션 매출액이 YoY +47.6% 증가하며 실적 회복의 주된 견인력으로 작용했다.
- - 연중 약 500대, 23조원 규모의 K2 전차 신규 수주 기대가 near-term 모멘텀으로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
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