HS효성첨단소재 · 기업 분석
탄소섬유의 낮은 실적 가시성
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견Neutral
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 영업이익 303억원(QoQ +57%, YoY -34%)으로 컨센(316억원)에 부합했고, 타이어보강재는 448억원(QoQ -11%, OPM 9.7%)으로 전분기 대비 감익되었으나 여전히 견조한 흐름이다. 1Q26 전망은 영업이익 417억원(QoQ +38%, YoY -15%)을 추정하며, 타이어보강재 영업이익은 423억원(QoQ -6%, OPM +9.4%)을 추정하고, 산업용사&GST 영업이익은 -22억원(QoQ +49억원)으로 적자폭 축소가 예상된다. 아라미드/탄소섬유 영업이익은 -85억원(QoQ +81억원)으로 적자폭 축소될 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 컨센에 부합하고 타이어보강재의 견조한 흐름이 지속된다.
- - 1Q26 전망에서 타이어보강재 이익은 감소하나 OPM은 양호하고 산업용사&GST 부문은 적자폭이 축소될 것으로 보인다.
- - 아라미드/탄소섬유 부문의 적자폭 축소가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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HS효성첨단소재 298050
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
Neutral
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