현대로템 · 기업 분석
[4Q25 Review] 상저하고의 2026년 예상
발행 당시 목표가290,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 1조 6,256억원(YoY +12.8%), 영업이익 2,675억원(+65.4%, OPM 16.5%), 현재 주가 230,500원, 컨센서스는 약 16% 하회했다. 2026년은 매출액 6,543억원, 영업이익 1,201억원, 순이익 921억원, EPS 8,440원으로 전망되며 투자의견 Buy, 목표주가 290,000원 유지. 상반기 수출 부문 수익성 회복 기대. Peru(K2 전차 54대 및 차륜형 장갑차 141대 연내 본계약 체결 전망). 이라크(내각 구성 마무리 이후 논의 가속화 예상), 루마니아(연내 입찰 공고 예상), 폴란드 EC3 등 다수의 수출 계약 기대. 현대로템의 수출 파이프라인은 여전히 강력하며 80대 이상 수출용 K2 전차 생산 전망 유지.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1조 6,256억원(YoY +12.8%), 영업이익 2,675억원(+65.4%, OPM 16.5%), 컨센서스 약 16% 하회.
- - 2026년 매출액 6,543억원, 영업이익 1,201억원, 순이익 921억원, EPS 8,440원으로 전망되며 Buy, 목표주가 290,000원은 유지.
- - 상반기 수출 부문 수익성 회복 기대.
- - Peru(K2 전차 54대 및 차륜형 장갑차 141대 연내 본계약 체결 전망).
- - 이라크(내각 구성 마무리 이후 논의 가속화 예상), 루마니아(연내 입찰 공고 예상), 폴란드 EC3 등 다수의 수출 계약 기대(80대 이상 수출용 K2 전차 생산 전망 유지).
이 리포트에 언급된 종목
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가290,000원
Buy
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