변화의 시작

4분기 매출총이익은 4,853억원(+6.7%yoy), 영업이익은 904억원(+9.7%yoy)으로 시장 컨센서스 부합했다. 본사 매출총이익은 971억원(+2.0%yoy)으로 국내 광고 업황 회복 지연에 따라 다소 부진했다. 해외는 유럽(-4.2%yoy)의 자회사 부진에도 중국(+12.6%yoy)의 계열 물량 확대 및 북미(+22.0%yoy)와 중남미(+20.9%yoy)에서 디지털 중심 성장으로 외형을 견인했고, 해외 매출은 3,881억원(+7.9%yoy) 기록했다. 리테일과 디지털 등 성장이 가시화되는 영역에 집중하고 지역과 고객의 다변화와 함께 AI 도입으로 새로운 기회를 찾으며 수익성 방어에 주력하고 있다; 올해 외형성장 5%, 영업이익률 18%를 가정한 가이던스 제시와 함께 DPS 상향 전망이 있다.

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• - 4Q25 매출총이익 4,853억원(+6.7%yoy) 및 영업이익 904억원(+9.7%yoy)으로 컨센서스 부합.
• - 본사 부문의 매출총이익은 971억원(+2.0%yoy)로 국내 광고 업황 회복 지연에 따른 부진 지속.
• - 유럽 자회사 부진에도 중국(+12.6%yoy), 북미(+22.0%yoy), 중남미(+20.9%yoy)에서 디지털 중심 성장으로 외형 견인, 해외 매출 3,881억원(+7.9%yoy).
• - 리테일·디지털 등 성장 영역에 집중하고 AI 도입 확대를 통해 새로운 기회 창출 및 수익성 방어 강화.
• - 올해 연간 가이던스는 외형 성장 5%, 영업이익률 18%를 제시하며 DPS 상향 전망도 존재.