제일기획 · 기업 분석
디지털과 북미로 성장 후 고배당
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 GP 4.9천억원(+7% YoY), OP 904억원(+10% YoY), 해외 GP 3.9천억원(+8%), 국내 GP 971억원(+2%). 25년 GP 1.86조원(+8%), OP 3.4천억원(+5%), 26E GP 1.96조원(+6%), OP 3.6천억원(+6%), 당기순이익 2.4천억원(+14%). 디지털 비중 55%에서 GP가 약 10% 수준 성장하고, 북미 GP는 +28% YoY로 성장 유지. 25년 DPS 1,230원, 26E 1,390원(+13%), OPM은 18~19%대 유지 전망; 배당성향은 60% 내에서 결정.
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AI 추출- - 4Q25 GP 4.9천억원(+7% YoY), 해외 GP 3.9천억원(+8%), 국내 GP 971억원(+2%)
- - 25년 GP 1.86조원(+8%), 26년 GP 1.96조원(+6%), 이익도 개선
- - 디지털 비중 55%로 디지털의 약 10% 성장, 북미 GP는 +28% YoY로 고성장
- - 25년 DPS 1,230원, 26년 DPS 1,390원(+13%), OPM은 18~19%대 유지 전망
이 리포트에 언급된 종목
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제일기획 030000
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
Buy
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