하나투어 · 기업 분석
작년에 못 간 여행 올해는 갑니다
발행 당시 목표가67,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 실적은 매출 1,752억원(+23% YoY), 영업이익 274억원(+102% YoY)로 분기 최대를 기록했고, 패키지 송객 수 60.5만명(+3%), ASP 상승으로 수익성이 강화됐다. 전세기 사입액은 374억원(+29%), 인건비는 349억원(+9%)으로 비용 측면도 관리되며 영업이익률 개선이 뚜렷했다. 2026년 연간 영업이익은 713억원(+24% YoY)으로 예상되며 패키지 송객 수는 약 10% 성장하고, 중국/일본 지역이 각각 60% 이상 성장하는 모멘텀이 확인된다. 1H를 중심으로 rebound 폭이 예상보다 강하게 나타날 가능성이 있으며, AI 기반 수요예측의 정밀도 향상이 수익성 개선에 기여할 것으로 보인다. 또한 2026년에는 P/E가 10배 수준으로 저평가 매력이 있으며, 인바운드 플랫폼 런칭 등 성장 다변화 이슈가 긍정적으로 반영될 전망이다.
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AI 추출- - 4Q 매출 1,752억원(+23% YoY), 영업이익 274억원(+102% YoY)로 분기 최대 기록
- - 패키지 송객 수 60.5만명(+3%), ASP 상승으로 수익성 개선; 전세기 사입액 374억원(+29%), 인건비 349억원(+9%)
- - 2026년 연간 영업이익 713억원(+24% YoY), 패키지 송객 수 약 10% 증가; 중국/일본 각각 60% 이상 성장
- - AI 기반 수요예측으로 이익률 개선 및 운영효율성 강화; 1H rebound 모멘텀 기대
- - 2026년 예상 P/E 10배 수준, 인바운드 플랫폼 런칭 등 성장 다변화 이슈 반영
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하나투어 039130
일반 언급발행 당시 목표가67,000원
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