넥센타이어 · 기업 분석
2026년 수익성 개선에 따른 기업가치 우상향 ..
발행 당시 목표가9,800원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 영업이익 405억원으로 컨센서스 하회했으며, 원재료 래깅과 관세 영향으로 마진 개선이 제한됐다. 다만 유럽 풀가동, 유통망 효율화, 믹스 개선, 비용 안정화가 마진 개선의 근거로 작용할 전망이다. 2026년에는 본업 실적 개선으로 기업가치가 우상향할 것으로 예상되며, 매출은 3.4조, 영업이익은 2,157억원, OPM은 6.4%로 추정되고, EPS는 1,273원이다. 한편 4Q의 부진은 일시적 요인이 있으며, 2026년 수익성 개선의 가시성은 높아졌다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q OP 405억원, 매출 8,330억원으로 컨센서스 하회했고, 렌탈 잔여계약 회계처리로 일회성 매출효과 +800억원이 반영됐다.
- - 2026년 마진은 유럽 풀가동 효과와 유통망 효율화, 고인치 비중 확대, 원재료/운임비의 안정화로 개선 가시성이 높아진다.
- - 2026E 매출 3.4조원, OP 2,157억원, OPM 6.4%, EPS 1,273원으로 제시된다.
- - 본업 개선에 따른 수익성 개선은 2026년 중장기 성장 동력으로 작용할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
넥센타이어 002350
일반 언급발행 당시 목표가9,800원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.