한국타이어앤테크놀로지 · 기업 분석
타이어는 돈 버는 기계다
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25는 시장 기대치 부합했고, 연결 매출액은 전년동기대비 116% 증가, 연결영업이익은 16% 증가하며 영업이익률은 10.0%를 기록했다. 타이어 부문 매출액/영업이익은 2.75조원/4,850억원으로 영업이익률은 17.6%이며, YoY로 1.1pp 하락했다. 열관리 부문(한온시스템)의 연결 편입으로 매출 증가에 기여했으며, 테네시·헝가리 공장 증설과 고인치/EV/SUV 전략상품 판매를 통한 수익성 개선을 도모한다. 배당성향은 향후 3년간 35%까지 확대될 가능성이 있으며, 배당수익률은 5.9%까지 상승하는 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 시장 기대치 부합; 연결 매출액 +116%YoY, 연결영업이익 +16%YoY; 영업이익률 10.0%
- - 타이어 부문 margin 17.6%로 YoY 1.1pp 감소
- - 열관리 부문 연결 편입으로 매출 증가 견인; 공장 증설 및 전략상품 판매로 수익성 개선 목표
- - 배당성향 22%→35%로 상승 추세, 배당수익률 5.9%까지 상승 전망
이 리포트에 언급된 종목
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한국타이어앤테크놀로지 161390
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
Buy
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