에이피알 · 기업 분석
이제 분기 영업이익 천억원대 시대!
발행 당시 목표가370,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 5,476억원, YoY 124%, QoQ 42%; 영업이익 1,301억원, YoY 228%, QoQ 35%로 역대 최다 실적 기록하며 OPM은 23.8%로 YoY 7.5p 상승. 미국 매출 2,551억원 YoY 270%, QoQ 69%를 기록하며 기존 가이던스 대비 큰 폭 상회; 일본 매출 690억원 YoY 289%, QoQ 48%, 중화권 매출 318억원 YoY 10%, QoQ 16%를 시현. 2026F 매출 2,268억원, 영업이익 563억원, OPM 24.8%; 2027F 매출 2,835억원, 영업이익 718억원, OPM 25.3%. 26년 가이던스 매출액 2.1조원 YoY 40%, OPM 25% 제시되었으며, 미국 대형 리테일러 2~3곳 입점 및 유럽 등 신규 지역 진출 확대가 기대되고 마케팅비는 매출액 대비 18.3%, 판매수수료 19.9%로 추정.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 시장기대치 +17% 상회, 매출액 5,476억원, 영업이익 1,301억원, OPM 23.8%로 견조한 실적 기록.
- - 미국 매출 2,551억원 YoY 270%, QoQ 69%로 큰 성장 요인으로 작용.
- - 일본 매출 690억원 YoY 289%, QoQ 48%, 중화권 매출 318억원 YoY 10%, QoQ 16%로 지역별 고성장 지속.
- - 2026F/2027F 가이던스: 매출 2,268억원/2,835억원, 영업이익 563억원/718억원, OPM 24.8%/25.3%.
- - 미국 대형 리테일러 2~3곳 입점 예정 및 유럽 등 신규 지역 진출 확대 기대, 마케팅비 18.3%, 판매수수료 19.9% 추정.
이 리포트에 언급된 종목
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에이피알 278470
일반 언급발행 당시 목표가370,000원
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