P/E 5배대 불과. 넥센타이어는 지금 타이어보..

4Q25 실적은 원가 상승과 감가상각 증가로 시장 기대치를 하회했으나 매출은 증가했다(매출액 8,331억원, 영업이익률 4.9%). 2026년 매출액은 +3.5%, 영업이익률은 High Single으로 상향 목표다. 체코 공장 가동률 상승, 판매거점 강화, 판가 상승 등으로 매출과 수익성 개선이 기대된다. 현재 밸류에이션은 P/E 약 5배대, P/B 약 0.3배대 수준으로 매력적이며, 관세 이슈가 해소될 경우 주가 반등 여력이 있다.

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• - 2026년 매출액 +3.5%, 영업이익률 High Single 목표로 수익성 개선 기대
• - 체코 공장 가동률 상승, 판매거점 강화, 판가 상승 등이 매출 확대와 원가구조 개선에 기여
• - 4Q25 매출액 8,331억원, 영업이익률 4.9%로 YoY 개선은 있었으나 시장 기대치 하회
• - 관세 이슈 해소 가능성은 주가의 재평가를 촉발할 주요 촉매로 작용할 수 있음, 다만 관세와 운임 등 외생변수 리스크 존재
• - 현재 P/E 약 5배대, P/B 약 0.3배대 수준으로 밸류에이션 매력