LS에코에너지 · 기업 분석
관세이슈 지속, 그러나 성장스토리 유효
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 2,487억원 YoY +6.7%, 영업이익은 131억원 YoY +67.9%로 이익 증가세가 뚜렷했다. 법인별로 LS-VINA는 매출 2,485억원 YoY +7.4%에 영업이익 120억원 YoY +30%, OPM 4.8%를 기록했고, LSCV는 매출 682억원 YoY +0.0%에 영업이익 25억원 흑자전환, OPM 3.7%를 보였다. 관세 이슈는 단기적으로 영업이익률의 변동성을 키지만, UTP 품목의 45% 관세를 점진적으로 판가에 반영하는 전략으로 수익성 회복을 시도하고 있다. 희토류 사업은 신규 성장 축으로 부상해 베트남 내 사업계획이 승인되어 26년 말~27년 초 매출 발생이 예상되며, 원재료는 호주 공급사로부터 조달하고 생산 설비는 베트남 LSCV 부지에 배치될 예정이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,487억원 YoY +6.7%, 영업이익 131억원 YoY +67.9%로 이익 성장 가속
- - LS-VINA 매출 2,485억원 YoY +7.4%, 영업이익 120억원 YoY +30%, OPM 4.8%로 수익성 개선 지속
- - LSCV 매출 682억원 YoY 0.0%이나 영업이익 25억원 흑자전환, OPM 3.7% 기록
- - 관세 이슈로 단기 이익률 변동성 확대로, 45% 관세 적용이 단기 요인이나 가격 전가를 시차 두고 진행할 전략
- - 희토류 신규 성장 축 부상, 베트남 내 희토류 금속 사업 승인(25년 12월), 26년 말~27년 초 매출 발생 예상, 공급은 호주, 설비는 베트남 LSCV 부지에서
이 리포트에 언급된 종목
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LS에코에너지 229640
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