LG유플러스 · 기업 분석
유유히 오른다
발행 당시 목표가18,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 3조 8,484억원(+2.5% YoY), 영업이익 1,705억원(+20.0% YoY) 기록. 성과급 지급에 따른 일회성 인건비 및 B2B 솔루션(NI) 수주 확대에 따른 추가 비용으로 시장 컨센서스 하회. 경쟁사 반사수혜로 가입자 기반이 확대되며 유무선 사업의 안정적 성장 지속(모바일 YoY +3.4%, 스마트홈 YoY +4.8%). 기업서비스 매출은 5,424억원(+19.3% YoY)으로 큰 폭 상승했으며 데이터센터 위탁판매, 솔루션 부문 NI 등 일시적 성과 반영. 올해는 가입자 기반 확대와 데이터센터 매출 성장으로 탑라인이 견고할 것으로 보고되며, 희망퇴직으로 인한 고정 인건비 절감 효과로 영업레버리지 개선이 기대되고 주주환원도 이에 맞춰 상향될 가능성이 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3조 8,484억원(+2.5% YoY) 및 영업이익 1,705억원(+20.0% YoY) 기록, 다만 일회성 비용으로 컨센서스 하회.
- - 성과급 등 일회성 인건비와 NI 수주 확대에 따른 추가 비용이 수익성에 부담 요인으로 작용.
- - 가입자 기반 확대가 지속되며 유무선 사업의 안정적 성장, 모바일 YoY +3.4%, 스마트홈 YoY +4.8%.
- - 기업서비스 매출 5,424억원(+19.3% YoY)로 큰 폭 상승, 데이터센터 위탁판매 및 솔루션 부문 NI가 기여.
- - 희망퇴직으로 인한 고정 인건비 절감 효과로 영업레버리지 개선이 기대되고 주주환원도 이에 맞춰 상향될 가능성이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가18,000원
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