LG유플러스 · 기업 분석
조용히, 더 강해지는 중
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 3,694.9억원, 영업이익은 344.5억원(+13.1%), 매출액은 전년비 -3.9%로 컨센서스를 11% 상회하며 분기 최대 영업이익을 달성했다. 모바일 서비스 수익은 가입자 증가에 힘입어 성장했고, 별도 서비스 수익은 2.8% 증가했다. 비용 효율화로 수익성도 개선되었으며, AI 인프라 체질 개선이 중장기 성장의 핵심 동력이 되고 있다. AI 인프라 확대와 보안 사업 확장, 주주환원 정책 강화가 함께 추진되고 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 3,694.9억원, 영업이익 344.5억원(+13.1%), 매출액은 전년비 -3.9%로 컨센서스 대비 11% 상회
- - AI 인프라 체질개선의 핵심 축으로 AIDC/AICC를 중심으로 데이터센터 확장을 추진, 파주 AIDC 128MW 구축, 2030년 약 400MW 캐파 목표
- - 기업인프라 매출은 코로케이션 수요 확대에 따른 AIDC 매출(+29%)과 중계 메시징 매출 증가로 수익성 강화
- - 파고네트웍스 인수로 B2B 보안 포트폴리오 확장
- - 주주환원 강화: DPS 270원 인상과 자사주 소각 추진
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
Buy
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