LG유플러스 · 기업 분석
보여준 주주환원 확대 의지
발행 당시 목표가19,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 기준 매출액 3조 6,950억원(-2.9% QoQ, -3.9% YoY) 및 영업이익 3,445억원(+26.5% QoQ, +13.1% YoY)으로 수익성 개선이 확인됐다. 매출은 컨센서스를 -5.2% 하회했으나 영업이익은 컨센서를 +11% 상회했고, 비용 감소와 일부 일회성 이익 반영으로 분기 기준 최대 영업이익을 달성했다. 3Q26E 매출액은 3조 8,510억원, 영업이익은 2,980억원, OPM은 7.7%로 전망되며 26E/27E의 매출과 이익은 각각 증가가 예상된다(26년 1조 1,910억원, OPM 7.8%; 27년 1조 3,450억원, OPM 8.5%). 데이터센터(AIDC) 투자 확대를 통해 중장기 성장동력을 확보하고 있으며, 파주 200MW급 AIDC를 시작으로 총 400MW 목표를 2030년까지 추진한다. 또한 2026년 중간배당 270원, 자사주 매입 900억원 확대 및 DPS 700원으로 주주환원도 강화될 전망.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 3조 6,950억원(-2.9% QoQ, -3.9% YoY), 영업이익 3,445억원(+26.5% QoQ, +13.1% YoY), OPM 9.3%. 매출은 컨센서스를 -5.2% 하회했고 영업이익은 컨센서를 +11% 상회했다.
- - 비용 감소와 함께 2Q26의 일회성 이익 반영 여부가 수익성 개선에 기여하며 분기 기준 최대 영업이익을 기록했다.
- - 3Q26E 매출액 3조 8,510억원, 영업이익 2,980억원, OPM 7.7%로 전망. 26E/27E 매출 및 이익은 각각 증가 전망(26년 매출 1조 1,910억원, OPM 7.8%; 27년 매출 1조 3,450억원, OPM 8.5%).
- - 데이터센터(AIDC) 투자 확대: 파주 200MW 가동 시작, 2027~2028년 순차 가동 예정, 총 400MW 목표, 투자 약 2조원.
- - 주주환원 확대: 2026년 중간배당 270원, 자사주 매입 900억원 확대 및 DPS 700원. 시가배당률 4.7%, 주주환원수익률 6.1%. 투자의견 Buy, 목표주가 19,500원 유지; 12개월 선행 EBITDA 기준 평가.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가19,500원
Buy
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