에코프로비엠 · 기업 분석
선방한 25년, 올 하반기부터 성장 재개
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액 4,992억원, 영업이익 410억원으로 컨센서스에 대체로 부합. 주 고객사의 미국 전기차용 양극재 수요 부진에도 유럽향 수요는 개선. 2026년 매출액 27,830억원, 영업이익 1,296억원으로 매출은 10% 증가하나 영업이익은 9% 감소 추정. 전고체 배터리용 고체 전해질 개발 완료 및 전고체용 양극재 개발 막바지로, 2027년 하반기부터 공급 가능할 것으로 예상. 헝가리 공장 2분기말 가동 시작으로 매출 성장 재개가 예상, EU의 60% 현지 조달 목표에 따라 2~3개 업체와 신규 수주를 논의 중으로 연내 가시적 결과 예상.
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AI 추출- - 4분기 매출액 4,992억원, 영업이익 410억원으로 컨센서스에 대체로 부합
- - 미국 전기차용 양극재 수요 부진에도 유럽향 수요는 개선
- - 2026년 매출액 27,830억원, 영업이익 1,296억원으로 매출은 10% 증가하나 영업이익은 9% 감소 추정
- - 전고체 배터리용 고체 전해질 개발 완료 및 전고체용 양극재 개발 막바지로, 2027년 하반기부터 공급 가능할 것으로 예상
- - 헝가리 공장 2분기말 가동 시작으로 매출 성장 재개가 예상, EU의 60% 현지 조달 목표에 따라 2~3개 업체와 신규 수주를 논의 중으로 연내 가시적 결과 예상
이 리포트에 언급된 종목
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에코프로비엠 247540
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
Buy
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