올해 전지박 매출 급증 예상

4Q24 매출 1,698억원, 영업손실 -201억원으로 컨센서스(1,522억원, -187억원) 대비 소폭 하회. 전지박 매출은 전년비 48% 역성장했으나 AI 가속기용 동박 매출 80% 급증으로 전사 매출은 3% 증가했다. 2026년 매출 4,760억원, 영업손실 -442억원으로 매출은 전년비 23% 감소하나 영업 적자는 감소 예상하며 동박 사업부 상반기 매각 완료 예정으로 추정에서 배제된 영향이다. 전지박 매출은 지난해 1,838억원에서 올해 3,350억원으로 82% 급증할 것으로 예상되고 고객 수는 10개로 확대되며 2분기부터 신규 고객향 매출이 본격화될 전망이다. 또한 헝가리 공장은 유럽의 배터리용 전지박 유일 생산기지로 EU가 소재의 60%를 역내 조달하는 정책을 채택하고 있어 긍정적이다.

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• - 4Q24 매출은 컨센서스 대비 소폭 하회했고 영업손실도 소폭 확대되었다.
• - 전지박 매출은 전년비 하락했으나 AI 가속기용 동박 매출의 급증으로 전사 매출은 증가했다.
• - 2026년 매출은 전년비 23% 감소하나 영업 손실은 축소될 것으로 예상되며 동박 부문 매각은 추정치에서 제외되었다.
• - 전지박 매출은 82% 증가가 예상되고 고객 수가 10개로 확대되며 2분기부터 신규 고객향 매출이 본격화될 전망.
• - 헝가리 공장은 EU의 역내 조달 정책에 힘입어 유럽 내 배터리용 전지박 공급망에서 중요한 역할을 할 가능성이 크다.