LG유플러스 · 기업 분석
수익성 회복 국면 진입
발행 당시 목표가19,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 3조 8,484억원(+2.5% yoy), 영업이익은 1,705억원(+20.0% yoy)으로 시장 기대치를 하회했다. 무형자산 상각비 증가와 판매수수료 및 인건비 증가가 이익의 부진 요인으로 작용했고, 기저효과에도 불구하고 외형은 견조했다. 다만 외형은 부문별 견조했고, 2024년 4분기 이후 기저효과 및 신규 데이터센터 매출 증가가 개선 흐름에 기여할 가능성이 있다. 2026년 연결 매출액은 15조 9,276억원(+3.1% yoy), 영업이익은 1조 1,113억원으로 전망되며, AI 데이터센터 매출 성장과 네트워크 구축 확대로 이익 체력이 강화될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 컨센서스(2,029억원)를 하회했다.
- - 4Q25 매출은 3조 8,484억원(+2.5% yoy)으로 외형은 증가했으나 무형자산 상각비 증가와 비용 증가로 이익이 시장 기대치를 하회했다.
- - AI 데이터센터 매출 증가와 네트워크 구축 확대로 솔루션 매출은 16.6%(yoy) 늘었다.
- - 2026년 매출은 15조 9,276억원(+3.1% yoy), 영업이익은 1조 1,113억원으로 전망되며 이익 체력이 강화될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가19,000원
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