26 & 27년에도 EV 집중 전략

솔루스첨단소재는 26년과 27년에도 EV 중심의 성장 전략을 지속한다. 유럽 내 점유율 확대와 신규 고객사 다변화를 통해 매출 가시성이 높아지고 출하량이 늘어나고 있다. 다만 4분기 적자가 지속되며 1분기와 2분기에도 적자 흐름이 완만한 개선을 보일 것으로 예상되나 상반기에는 회복의 흐름이 이어질 전망이다. 배터리 소재 중 기판용 동박의 매출 성장과 수익성 개선이 뚜렷해지고 있으며 OLED 소재도 견조한 실적을 유지하고 있다. 또한 동박 매각 추진과 캐나다 공장 증설 등 재무 및 공급망 다변화 전략이 진행 중이다.

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• - 유럽 내 점유율 확대와 출하량 확대가 핵심이며 상승여력은 57.2%로 제시된다.
• - 고객사 다변화가 가시화되며 26년 하반기~27년 초에 신규 고객사 확대가 기대된다(4개 → 8개 → 10개).
• - 동박 매각 추진과 캐나다 공장 증설 계획으로 재무 안정성과 공급망 다변화를 추진한다.
• - 기판용 동박은 AI 가속기 수요 증가로 매출 성장과 수익성 개선이 지속되며 (24Q4 2% → 25Q5 9%)의 OPM 변화가 예상된다.
• - 동박/전지박 비중 재편과 첨단소재 부문의 기여도 확대가 향후 실적 흐름의 주요 변수로 작용한다.