LS에코에너지 · 기업 분석
작년은 믹스 개선, 올해는 가격 전가
발행 당시 목표가55,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 2,487억원(+6.7% yoy), 영업이익은 131억원(+67.9% yoy)으로 시장 컨센서스(2,377억원/130억원)에 부합했다. 실적 개선은 유럽향 초고압케이블 수주 확대와 베트남 내수 판매 증가에 기인한다. 2025년 말 수주잔고는 1억 3,770만 달러(+3.5% yoy)로 소폭 증가했다. 상반기 중 구리 가격 상승분이 판가에 반영되고 북미향 통신케이블(UTP) 역시 고객사 협의를 통해 점진적인 가격 인상이 추진될 것으로 예상된다. 본업 성장과 해저케이블 및 희토류 금속 사업 등 신사업 모멘텀을 고려하면 중장기 성장모멘텀은 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,487억원(+6.7% yoy), 영업이익 131억원(+67.9% yoy)으로 컨센서스 부합
- - 유럽향 초고압케이블 수주 확대와 베트남 내수 판매 증가가 실적 개선의 주요 동력
- - 2025년 말 수주잔고 1억 3,770만 달러(+3.5% yoy)로 소폭 증가
- - 상반기 중 구리 가격 상승분이 판가에 반영될 가능성과 북미향 UT P 가격 인상 예상
- - 해저케이블 및 희토류 금속 등 신사업 모멘텀으로 본업 성장 지속 가능성 확인
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS에코에너지 229640
일반 언급발행 당시 목표가55,000원
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