에코프로비엠 · 기업 분석
곧 일어날 시기
발행 당시 목표가220,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 4,992억원, 영업이익 410억원으로 QoQ -20.1%, -18.8%를 기록했고 OPM은 8.2%로 QoQ +0.1pp 상승했다. 부문 매출은 Non-IT 952억원(-15.8%), xEV 3,088억원(+3.6%), ESS 946억원(-42.8%)으로 구성되었고 EV 부문은 유럽향 물량 회복으로 소폭 증가했다. 양극재 출하량은 QoQ -20.8%, ASP는 +7% 상승했고 유형자산 내용연수 변경의 효과로 약 440억원의 이익 효과가 발생했다. 향후 CAPA 확대와 출하량 증가가 기대되며, 헝가리 EA1 라인 1개(1.8만톤) 가동이 26년부터 시작되고, 2026년 양극재 CAPA는 20.8만톤, 2027년 24만톤으로 확대될 전망이다. 2026년 연간 OPM은 1.1%로 제시되었으며, 2026년 매출은 2025년 대비 약 22.9% 증가로 추정된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 4,992억원, 영업이익 410억원으로 컨센서스 대비 상회(매출 5,670억원, 영업이익 250억원)
- - Non-IT 952억원(-15.8%), xEV 3,088억원(+3.6%), ESS 946억원(-42.8%)
- - 양극재 출하량 QoQ -20.8%, ASP +7%
- - 유형자산 내용연수 변경으로 약 440억원의 효과 발생
- - 양극재 CAPA 확대: 2025년 19만톤 → 2026년 20.8만톤 → 2027년 24만톤; 출하량 2025년 7.1만톤 → 2026년 8.8만톤 → 2027년 13.9만톤
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에코프로비엠 247540
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
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