LG유플러스 · 기업 분석
이제 1조원은 기본입니다.
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 3.8조원(+3% yoy), OP 1.7천억원(+20% yoy). 일회성 요인 제외시 25E OP 1.1조원, 26E OP 1.16조원(+30% yoy). 무선서비스 매출 1.6조원(+5% yoy) 및 무선 ARPU 36천원(+2% yoy)로 매출 다각화가 견조. 26E EPS 1,575원에 PER 13배 적용, 25년 OP 8.9천억원(+3% yoy)로 연간 흐름도 뒷받침. 총주주환원 25E 3.6천억원, 26E 3.7~4.3천억원; DPS 25E 670원, 26E 700원, 27E 770원; 자사주 취득/소각 25년 800억원, 26E 800억원(10%)~1.4천억원(20%).
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 26E OP 1.16조원(+30% yoy)과 26E EPS 1,575원 적용으로 밸류 재평가 여지
- - 일회성 비용 제외 시 25E OP 1.1조원, 25년 OP 8.9천억원(+3% yoy)로 연간 흐름도 개선
- - 무선서비스 매출 YoY +4.7%, ARPU YoY +1.8%로 무선 부문의 성장 가속
- - 주주환원 정책 확대: 총주주환원 25E 3.6천억원, 26E 3.7~4.3천억원; DPS 670–770원; 자사주 취득/소각 25년 800억원, 26E 800억원(10%)~1.4천억원(20%)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
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