셀트리온 · 기업 분석
시밀러 품목 확대로 성장기 진입
발행 당시 목표가270,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출 1조 3,302억원(+25.1% YoY), 영업이익 4,752억원(+141.9%, OPM 35.7%). 기존 시밀러 매출은 5,176억원(+10.1%), 신규 시밀러 매출은 5,528억원(+44.4%), 신규 시밀러 비중은 59%로 확대. 램시마SC의 유럽 점유율은 30%로 견조한 처방 실적을 보였고, 일본·브라질 등으로 판매 지역을 확대하며 램시마IV 액상 제형 출시로 경쟁력을 강화. 2H25에 시작된 스테키마 등 신규 시밀러를 포함해 25년 말까지 총 5종의 신규 시밀러가 출시 완료되었고 26년부터 매출이 본격화될 전망.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1조 3,302억원(+25.1% YoY), 영업이익 4,752억원(+141.9%), OPM 35.7%
- - 기존 시밀러 매출 5,176억원(+10.1%), 신규 시밀러 매출 5,528억원(+44.4%), 신규 매출 비중 59%로 확대
- - 램시마SC의 유럽 점유율 30%, 일본·브라질 등으로 판매지역 확대 및 램시마IV 액상 제형 출시로 경쟁력 강화
- - 스테키마를 포함한 2H25 신규 시밀러 출시로 25년 말까지 총 5종 출시 완료, 26년부터 매출 본격화 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가270,000원
Buy
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