LG유플러스 · 기업 분석
4Q 리뷰 - 내용상 실적 양호, 주가 오를 일만..
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 1,705억원으로 컨센서스 2,029억원 대비 부진했고, 매출액은 YoY 5% 증가를 기록했다. 2026년에는 이익 성장이 높아지고 현금흐름이 개선되며 자사주 매입이 증가할 가능성이 제시된다. 주주환원 확대에 대한 기대감이 커지면서 DPS 상승 여력도 남아 있다. 2027년 자사주 소각은 예정이지만 2026년 매입 확대가 먼저 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 1,705억원으로 컨센서스 2,029억원 대비 부진하였고, YoY 20%, QoQ 6% 증가했다.
- - 2026년에는 높은 이익 성장이 예상되며, 현금흐름 개선으로 자사주 매입 규모가 2025년 대비 증가할 것으로 보인다.
- - 주주환원 정책 강화로 DPS 상승 여력이 있으며, 2026년 DPS는 700원으로 전망된다.
- - 자사주 매입 확대와 주주환원 증가에 따른 모멘텀이 향후 주가에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 크다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
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