HL만도 · 기업 분석
4Q25 Review: 아쉬운 가이던스, 그래도 좋다
발행 당시 목표가77,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 2.5조원, 영업이익 797억원, OPM 3.2%로 컨센서스 대비 저조했다. 430억원 규모의 일회성 충당금이 이익에 부담을 주었으며, 이를 제외하면 외형 성장/환율/원가 개선 여지가 남아 있다. 인도 매출은 2,409억원(+19.1% YoY)으로 증가했고 국내 매출은 -8.4% YoY로 감소했다. 2026년 매출 가이던스는 9.6조원(+1.8% YoY)로 보수적으로 제시되었으나, 주요 고객사 이벤트 및 인도/로컬 고객사 확장으로 추가 모멘텀 가능성이 있다. 신규 수주 1.7조원, 연간 수주 11.9조원으로 계획치 13.7조원 대비 하회
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AI 추출- - 4Q25 매출 2.5조원, 영업이익 797억원, OPM 3.2%로 컨센서스 대비 실적 저조
- - 일회성 충당금 430억원 발생으로 이익 부담 증가
- - 인도 매출 2,409억원(+19.1% YoY), 국내 매출 -8.4% YoY
- - 2026년 매출 가이던스 9.6조원(+1.8% YoY)로 보수적이나 모멘텀 가능성 존재
- - 신규 수주 1.7조원, 연간 수주 11.9조원으로 계획치 13.7조원 대비 하회
이 리포트에 언급된 종목
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HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가77,000원
Buy
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