HL만도 · 기업 분석
미래 제품 수주 확대와 로보틱스 사업가치 증..
발행 당시 목표가81,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 2.46조 원으로 시장 기대치를 부합했으나 영업이익(797억 원, -28.2% YoY) 및 순이익은 시장 기대치를 하회했다. 국내 매출은 해외 현지 비중 확대 영향으로 -8.4% 감소했고, 미주 매출은 13.3% 증가했다. 향후 로봇·자동화 분야의 수주 확대 및 By-Wire 수주 증가가 실적 개선의 카탈리스트로 작용할 전망이다. 2026년 매출은 25% 이상 성장하는 것을 목표로 하고 있으며, 인도 매출 비중은 12%를 넘어설 것으로 예상된다. 로봇사업의 가치가 2.3조 원으로 평가되며, 2028년 북미 초기 양산 고려 등 글로벌 로봇사업 확장을 추진 중이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2.46조 원으로 시장 기대치를 충족
- - 영업이익 797억 원(-28.2% YoY) 및 순이익 기대치 하회
- - 국내 매출 -8.4%, 미주 매출 +13.3%로 지역 매출 구조 변화
- - 로봇사업 가치 2.3조 원으로 평가되며 2028년 북미 초기 양산 가능성
- - 2026년 매출 25% 이상 성장 목표와 인도 매출 비중 12% 초과 예상, By-Wire 수주 확대 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가81,000원
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