HD현대일렉트릭 · 기업 분석
견조한 성장 스토리
발행 당시 목표가1,050,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 1조 1,632억원, 영업이익은 3,209억원으로 분기 최고 실적을 경신했다(매출 yoy +42.6%, qoq +16.9%; 영업이익 yoy +93.0%, qoq +29.9%). 북미향 고마진 전력기기 납품 확대에 따라 북미 매출은 5,545억원(+205.0% yoy, +56.8% qoq)을 기록했고, 연간 북미 매출은 1조 6,149억원(+60.5% yoy)으로 성장했다. 수주잔고는 67.3억 달러(+21.5% yoy)로 확대됐으며 2025년 수주금액은 42.7억 달러(+12.0% yoy)로 증가했다. 고마진 수주가 매출로의 인식으로 이어지며 중장기 성장 여력이 여전히 높게 평가된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 북미 고마진 수주 확대에 힘입어 분기 기록 경신.
- - 북미 매출이 크게 증가했고 연간 매출 성장도 견조한 흐름.
- - 수주잔고와 연간 수주액의 확대가 향후 매출 인식 개선을 시사.
- - 중장기 성장 여력이 여전히 높으며 고마진 수주 기반의 수익성 개선이 지속될 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD현대일렉트릭 267260
일반 언급발행 당시 목표가1,050,000원
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