HD현대일렉트릭 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 1조 1,632억원, 영업이익은 3,209억원으로 YoY 각각 +42.6%, +93.0%를 기록하며 역대 최고 분기 수익성을 달성했다. 북미 매출비중이 47%까지 급증해 수익성 개선의 핵심 배경이 되었고, 재고 관련 특수 납품으로 3,203억원의 연결 매출이 발생했다. 26년에는 매출액 4조 8,140억원과 영업이익 1조 2,830억원 달성을 기대하며, 믹스 개선이 핵심 드라이버로 제시된다. 765kV 변압기 후속 수주 및 빅테크향 전기기기 수주 구체화 기대와 함께 북미 데이터센터 시장 공략이 중요 변수로 작용할 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1조 1,632억원, 영업이익 3,209억원, YoY +42.6% / +93.0%, OPM 27.6%.
- - 북미 매출비중 47%까지 급증으로 수익성 개선의 핵심 배경이 되었으며 26년 하반기에도 북미 비중이 추세적으로 증가할 전망.
- - 26년 매출액 4조 8,140억원, 영업이익 1조 2,830억원으로 개선되며, 믹스개선이 핵심 드라이버로 제시된다.
- - 765kV 변압기 후속 수주 및 빅테크향 데이터센터 수주 구체화 기대로 수주 모멘텀 유지.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대일렉트릭 267260
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