희토류 등 신성장 가시화!

4Q25 매출 2,487억원, 영업이익 130.8억원으로 전년 동기 대비 크게 개선되었으며, 초고압 전선 중심의 고부가 제품 비중 확대가 견조한 실적의 축이었다. 2026년 구리 가격 상승과 고부가 제품 비중 확대에 따른 수익성 개선이 기대되며, EPS은 종전 대비 6.6% 상향 추정된다. 희토류 사업의 가시성 확대와 베트남 내 추진 흐름으로 실적 모멘텀이 강화되고 있다. LS-VINA의 매출 증가와 베트남 내수 확대로 매출이 지속적으로 성장할 전망이며, 희토류 생산 관련 LSCV 건립과 2027년 상반기 초도 물량 생산 계획이 가시화되고 있다.

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• - 4Q25 매출 2,487억원(yoy +6.7%, qoq +6.8%), 영업이익 130.8억원(yoy +67.9%, qoq -11.4%).
• - 초고압 전선 등 고부가 제품 비중 확대가 수익성 개선의 주축으로 작용하며 2026년 EPS 종전 대비 6.6% 상향.
• - 희토류 사업의 가시화가 확대되어 베트남 내 추진 현황 및 인허가 이슈가 실적 트레일에 긍정적 영향.
• - LS-VINA의 매출이 베트남 내수 확대로 증가(yoY 약 10.5%), 전력 인프라 수요 확대에 따른 매출 기여 기대.