GS건설 · 기업 분석
털고 일어날 때
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 3.0조원(-11.9% YoY) 및 영업이익 569억원(+40.5% YoY)으로 당사 추정치 678억원 및 시장 기대치를 하회했다. 신사업 부문 적자와 자회사 이니마의 담수화플랜트 공사 지연으로 비용이 증가했고, 4Q25에 원가 구조 개선 효과가 일부 상쇄됐다. 2026년 가이던스는 매출 11.6조원(-6.8% YoY), 영업이익 5,111억원(+16.7% YoY)으로 제시되며 주택 11.0%, 인프라 7.0%, 플랜트 8.0%, 신사업 14.7%의 부문별 마진을 가정했다. 수주액은 17.8조원, 분양세대수 가이던스는 14,320세대, 입주 예정세대수는 약 17,520세대로 제시되었고, 지방 부동산 업황의 개선이 하반기 매수 기회를 뒷받침할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 3.0조원(-11.9% YoY) 및 영업이익 569억원(+40.5% YoY)으로 추정치 678억원 및 시장 기대치를 하회했다.
- - 신사업 부문은 적자 기록했고, 자회사 이니마의 담수화플랜트 공사 지연으로 비용이 증가했다(약 1,190억원 추정).
- - 2026년 가이던스: 매출 11.6조원(-6.8% YoY), 영업이익 5,111억원(+16.7% YoY), OPM 4.4%로 제시되며 주택 마진 11.0%, 인프라 7.0%, 플랜트 8.0%, 신사업 14.7%를 가정했다.
- - 수주액은 17.8조원, 분양세대수 가이던스는 14,320세대, 입주 예정세대수는 약 17,520세대로 제시됐다.
- - 지방 부동산 업황의 개선 기대가 하반기의 매수 기회를 뒷받침할 수 있다.
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GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
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