SK가스 · 기업 분석
신규 사업이 필요한 시기
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했고, 전년 대비 70.0% 감소했다. 2025년 발전소 정비로 실적 기여가 제한적이었으나 2026년에는 울산GPS 가동 확대와 온기 가동으로 증익이 기대된다. LPG 판매량 증가와 환율 상승으로 매출이 증가했고 대리점 및 해외 트레이딩 물량도 일부를 보탰다. 배당성향은 34%로 가이드라인을 상회했고, 향후 발전소 지분 유동화로 대규모 현금 유입이 배당 여력을 높일 수 있다. 12M Forward PER은 약 7.0x, PBR은 약 0.7배로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했고, YoY 70.0% 감소했다.
- - 2025년에는 발전소 정비로 기여가 제한적이었으나 2026년에는 울산GPS 가동 확대와 온기 가동으로 증익이 기대된다.
- - LPG 판매량 증가와 환율 상승으로 매출이 증가했고 대리점 및 해외 트레이딩 물량도 일부를 보탰다.
- - 배당성향은 34%로 가이드라인을 상회했고, 향후 발전소 지분 유동화로 대규모 현금 유입이 배당 여력을 높일 수 있다.
- - 12M Forward PER은 약 7.0x, PBR은 약 0.7배로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK가스 018670
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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