HD현대일렉트릭 · 기업 분석
이제는 배전에서도 빠른 성장 기대
발행 당시 목표가1,080,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 3,209억원으로 YoY +93.0%를 기록했고 매출은 11,632억원으로 전년 대비 42.6% 증가했다. 수주잔고는 67.3억달러로 21.5% 증가했으며 발주처 다변화와 해외 비중 확대가 실적 견인력을 강화했다. 신규 수주 7.3억달러와 함께 북미 잔고 비중 65.8% 유지를 통해 미국 종속법인 수익성 개선이 마진 확대로 이어졌다. 배전기기 해외 수요 증가와 중저압 차단기 해외 수요 증가, 청주 배전캠퍼스 증설에 따른 공급능력 확대가 내년 실적 모멘텀으로 작용하고 있다. 2026년 기준 PER 31.3배, PBR 11.0배 수준으로 밸류에이션은 보수적으로 형성되어 있다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 3,209억원으로 YoY +93.0% 기록, 매출 11,632억원 증가
- - 수주잔고 67.3억달러로 21.5% 증가; 북미 잔고 비중 65.8% 유지
- - 신규 수주 7.3억달러와 미국 종속법인 수익성 개선으로 마진 확대 뒷받침
- - 배전기기 해외 수요 증가 및 중저압 차단기 해외 수요 증가로 포트폴리오 성숙 및 성장 모멘텀 강화
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대일렉트릭 267260
일반 언급발행 당시 목표가1,080,000원
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