아모레퍼시픽 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 1.16조원(YoY 7%), 영업이익은 525억원(YoY -33%), 다만 희망퇴직 비용 536억원 반영 시 영업이익은 YoY +35% 증가하는 호실적이다. 국내 매출액은 5.9천억원(YoY 7%), 영업이익은 -41억원으로 일회성 영향 반영 시 적자전환으로 보이나 해외 매출액은 5.7천억원(YoY 8%), 영업이익은 617억원(YoY +44%)로 양호했다. 26년 인건비 200억원 개선 기대와 함께 마몽드·일리윤 유럽 신규 진출 및 미쟝센 브랜드 판매 호조 등 크로스보더가 해외 본업의 성장을 견인했다. COSRX 매출 YoY 10% 및 OPM 추정 25%와 2026F OP마진 12.3%, EBITDA 마진 16.9% 등 수익성 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1.16조원(YoY 7%), 영업이익 525억원(YoY -33%), 희망퇴직 비용 536억원 반영 시 영업이익은 YoY +35% 증가하는 호실적
- - 국내 매출액 5.9천억원(YoY 7%), 국내 영업이익 -41억원으로 일회성 영향 반영 시 적자전환, 해외 매출액 5.7천억원(YoY 8%), 해외 영업이익 617억원(YoY +44%)로 양호
- - 26년 인건비 200억원 개선 기대 및 크로스보더의 유럽 진출과 미쟝센 판매 호조로 해외 본업의 성장 모멘텀 강화
- - COSRX 매출 YoY 10%와 OPM 추정 25%, 2026F OP마진 12.3%, EBITDA 마진 16.9%로 수익성 개선 기대
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아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
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