가진자의 여유

2Q26 매출액 1조 1,759억원(+17% YoY), 영업이익 1,173억원(+59% YoY)으로 시장 기대치를 상회했다. 관세 환급금 제외 시 컨센서스에 부합했고, 코스알엑스 연결 편입 효과를 고려해도 매출액 +13% YoY, 영업이익률 8%로 견조한 성장이 확인됐다. 해외 부문 매출은 +27.6% YoY 증가, 영업이익도 +99% YoY 크게 개선되었다. 국내 채널 믹스 개선으로 수익성이 개선됐고, 온라인 채널 확대와 코스알엑스 편입의 시너지가 지속될 전망이다. 3Q 가이던스는 매출액 10% 이상 성장, 영업이익률 10% 수준으로 제시됐다.

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• - 2Q26 실적이 컨센서스를 상회했고 해외 성장 주도 및 수익성 개선의 실질적 신호를 확인했다.
• - 해외 매출은 +27.6% YoY, 영업이익은 +99% YoY로 큰 폭의 개선을 보였다.
• - 미주 및 EMEA 고성장으로 실적의 수익력 기반이 강화되었으며, 국내서는 채널 믹스 개선으로 수익성도 함께 개선됐다.
• - 3Q 가이던스는 매출 10% 이상 성장, 영업이익률 10% 수준으로 제시되며 온라인 채널 확대 및 글로벌 채널 전환이 추가 성장 동력으로 기대된다.