아모레퍼시픽 · 기업 분석
2Q26 Review: 완벽한 턴어라운드
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 결과는 매출액 1조 1,759억원, 영업이익 1,174억원, OPM 10.0%로 턴어라운드가 뚜렷해졌다. 북미 매출은 2,104억원(+56.5%)으로 영업이익 316억원(+193.5%), OPM 15.0%를 기록했다. 유럽은 매출 720억원(+63.3%), 영업이익 158억원(+28.3%), OPM 22.0%로 고마진 구조를 유지했고, 아시아 매출은 2,692억원(+4.4%), 영업이익 315억원(+77.6%), OPM 11.7%로 견조했다. 국내 매출은 6,108억원(+10.3%), 영업이익 596억원(+48.3%), OPM 9.8%로 온라인 이벤트와 크로스보더 채널의 성장으로 수익성이 개선됐다. 코스알엑스 매출은 1,498억원(+56.0%), 영업이익 376억원, OPM 25.1%로 견조한 성장세를 보였다. 3Q26E 매출은 1조 1,168억원, OPM은 10.1%로 이익성장 기조가 지속될 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 2Q26에서 매출 1조 1,759억원, 영업이익 1,174억원, OPM 10.0%로 턴어라운드가 뚜렷해졌다.
- - 북미 매출 2,104억원(+56.5%)과 영업이익 316억원(+193.5%), OPM 15.0%로 해외 주요 지역의 이익률이 크게 개선됐다.
- - 유럽 매출 720억원(+63.3%), 영업이익 158억원(+28.3%), OPM 22.0%로 고마진 구조를 유지했고, 아시아는 매출 2,692억원(+4.4%), 영업이익 315억원(+77.6%), OPM 11.7%를 기록했다.
- - COSRX 매출 1,498억원(+56.0%), 영업이익 376억원, OPM 25.1%로 고성장을 견인했다.
- - 3Q26E 매출 1조 1,168억원, OPM 10.1%로 이익성장 기조가 지속될 것으로 예상된다
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아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
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