금호타이어 · 기업 분석
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발행 당시 목표가8,700원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P 매출액 1.2조원, 영업이익 1,453억원으로 컨센서스 상회. 가격 인상 효과와 광주 1공장 가동 재개로 비용이 일부 상쇄되며 북미·유럽 매출 믹스가 개선됐다. 유럽·한국의 RE 판매 증가와 고인치 믹스 43.6%로 QoQ 0.3pp, YoY 1.6pp 개선이 뚜렷했다. 영업외손익에서 광주 화재 관련 보험금 가지급금 1,000억원이 인식되었다. 2026F는 매출 5.1조원(+7.6%), 영업이익 6,449억원(+12%)으로 성장하며, 광주 공장 정상화와 ASP 상승, 원가/물류 안정화가 수익성 개선의 핵심 모멘텀으로 작용할 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25P 실적은 매출 1.2조원/영업이익 1,453억원으로 컨센서스 상회(약 23.2% 초과)
- - 가격 인상 및 광주 1공장 재가동으로 비용을 일부 상쇄하고 지역별 매출 믹스도 개선
- - 유럽+한국 RE 판매 증가와 고인치 믹스 43.6%로 믹스 관련 수익성 개선 뚜렷
- - 영업외손익에서 광주 화재 관련 보험금 가지급금 1,000억원 인식은 일회성 요인
- - 2026F 매출 5.1조원, 영업이익 6,449억원으로 성장 기대; 광주 공장 정상화와 외주물량 확대, ASP 상승이 수익성 개선의 핵심 요인
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금호타이어 073240
일반 언급발행 당시 목표가8,700원
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