한섬 · 기업 분석
2026년, 실적 회복 원년
발행 당시 목표가25,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약25년 4분기에는 3년 만에 영업이익이 증가했으며, 4Q25 매출액은 4,637억원(+6%, yoy), 영업이익은 272억원(+30%, yoy)로 호실적을 기록했다. 과년차 재고의 할인 판매가 종료되면서 26년에는 매출 증가에 따른 영업이익 레버리지가 크게 나타날 것으로 전망된다. 1분기 매출 흐름은 4분기보다 더 호조로 예상되며, 실적 눈높이를 높여도 되는 상황이다. 온/오프라인 채널에 걸친 고른 성장과 자산 효과가 실적 개선의 주요 동력으로 작용하고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 4,637억원(+6%, yoy), 영업이익 272억원(+30%, yoy)으로 분기 호실적 기록
- - 과년차 재고 할인 판매 종료로 26년 매출 증가에 따른 영업이익 레버리지 크게 기대
- - 1분기 매출 흐름이 4분기보다 더 호조로 예상되어 실적 목표 상향 여력 존재
- - 온라인/오프라인 채널의 고른 성장과 재고 정리로 GPM 하락 요인 소멸에 가까워지는 흐름
이 리포트에 언급된 종목
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한섬 020000
일반 언급발행 당시 목표가25,000원
Buy
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