한섬 · 기업 분석
재고 소진에 따른 매출총이익률 하락
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출액 3,632억원(+7% YoY) 및 영업이익 46억원(+525% YoY) 기록했다. 재고 소진으로 매출총이익률(GPM)은 YoY 0.9%p 하락했고, 2분기는 이익률이 낮은 비수기로 추가 성장 모멘텀이 제한적이었다. 22-23년 신규 런칭 브랜드 재고 정리의 영향으로 GPM 하락이 가속화되었으며, 백화점 채널 중심의 매출 증가에도 불구하고 매출총이익률 하락은 부담 요인으로 작용했다. 시장 변동성 진정 및 연말 성과급 효과를 고려하면 중장기적으로는 매수 전략에 대한 긍정적 시각이 유지될 수 있다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 3,632억원(+7% YoY) 및 영업이익 46억원(+525% YoY) 기록
- - 재고 소진으로 매출총이익률(GPM) YoY 0.9%p 하락, 22-23년 신규 브랜드 재고 정리 영향
- - 오프라인 매출 8.7% YoY 증가, 온라인 성장률은 약 5.2% 수준으로 나타남
- - 2~3분기는 비수기로 이익률이 낮고, 연말 성과급 효과 및 시장 변동성 진정 시점에 따른 중장기 투자 관점에서 긍정적 시각도 제시
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한섬 020000
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
Buy
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