대우건설 · 기업 분석
비용 안녕(Bye), 원전 안녕(Hello)
발행 당시 목표가7,300원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 1.7조 원, 영업이익 -1.1조 원으로 대규모 적자를 기록했다. 비용 이슈가 단기적으로 해소될 가능성과 원전 모멘텀에 집중할 수 있는 구간으로 판단된다. 믹스 개선으로 이익률이 개선될 것이며 해외 원전 수주에 대한 기대가 높아지고 있다. 현재 주가 대비 상승 여력은 약 32%로 평가된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1.7조 원, 영업이익 -1.1조 원으로 대규모 적자 기록(적자전환).
- - 비용 이슈가 단기적으로 해소되면 원전 모멘텀에 집중하는 구간으로 판단.
- - APR1000MW*2기의 수주 계약 전망, 총 사업비 약 26조 원으로 해외 원전 수주 가능성 제고.
- - 믹스 개선 효과로 작년 11.6%에서 올해 13% 이상으로 GPM 상승 기대.
- - 미국(’27), 베트남(’27), 체코 템린(’28) 등 국제 원전사업 확장 계획이 존재.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가7,300원
Buy
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