수익성 개선에 하반기 넘쳐나는 수주 기회까..

2Q26 영업이익은 2,323억원(YoY +182%)으로 컨센서스(1,600억원)와 당사 추정치(1,912억)를 크게 상회했다. 건축 일회성 이익(830억)이 수익성 개선의 주된 요인으로 작용했고, 플랜트의 일회성 비용도 부담 요인으로 작용했다. GPM은 21.6%를 달성했고, 일회성 요인을 제외해도 15.6% 이상으로 이익력의 개선이 확인됐다. 하반기 수주 파이프라인 증가로 연간 수주 가이던스를 18조에서 27조로 상향했으며, 토목은 이라크 현장 매출 비중 감소로 수익성 개선이 기대된다. 추가적으로 하반기 주요 수주 후보로 체코 두코바니 원전, 파푸아뉴기니 LNG CPF, 나이지리아 Indorama, 모잠비크 LNG Area 4, 가덕도 신공항 등이 거론된다.

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• - 2Q26 영업이익 2,323억원으로 컨센서스 1,600억원 및 추정 1,912억원을 큰 폭 상회했다(YoY +182%).
• - 건축의 일회성 이익 830억원이 수익성 개선의 주요 요인으로 작용했고, 플랜트의 일회성 비용은 부담으로 남아있다.
• - GPM은 21.6% 달성, 일회성 요인 제외 시에도 15.6% 이상으로 수익력 개선이 견고한 흐름을 보인다.
• - 하반기 수주 파이프라인 증가로 연간 수주 가이던스를 18조에서 27조로 상향했고, 주요 후보로 체코 두코바니 원전, 파푸아뉴기니 LNG CPF, 나이지리아 Indorama, 모잠비크 LNG Area 4, 가덕도 신공항 등이 거론된다.
• - 토목 부문은 이라크 현장 매출 비중 감소로 수익성 개선이 기대된다.