대우건설 · 기업 분석
건축 실적 서프라이즈
발행 당시 목표가20,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2.0조원(-10.1% YoY), 영업이익 2,323억원(+182.6% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회했다. 주택건축 GPM은 21.6%를 기록했고 약 830억원의 일회성 이익 반영으로 수익성이 개선됐으며, 정산이익 반영 효과를 고려하면 실제 정상화된 마진은 다소 하락할 수 있다. 3Q26 추정은 매출액 2.1조원, 영업이익 1,797억원(OPM 8.7%)으로 견조한 흐름이 지속될 전망이다. 연간 수주 가이던스는 18조원에서 27조원으로 상향되었고, 체코 원전, 파푸아뉴기니 LNG, 나이지리아 비료, 모잠비크 LNG AREA4, 가덕도 신공항 등 다수 대형 프로젝트의 수주 반영이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2.0조원(-10.1% YoY), 영업이익 2,323억원(+182.6% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회했다.
- - 2Q26 주택건축 GPM 21.6% 및 플랜트 GPM 3.3% 기록, 정산이익 등으로 약 830억원의 일회성 이익 반영으로 수익성이 개선됐으며, 일회성 제거 시 GPM은 15.6%를 기록했다.
- - 3Q26 추정 매출액 2.1조원, 영업이익 1,797억원(OPM 8.7%)으로 하반기에도 견조한 수익성 유지가 기대된다.
- - 연간 수주 가이던스가 18조원에서 27조원으로 상향됐고, 하반기 체코 원전, 파푸아뉴기니 LNG, 나이지리아 비료, 모잠비크 LNG AREA4, 가덕도 신공항 등 주요 프로젝트의 수주 반영이 예상된다.
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대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
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