대우건설 · 기업 분석
2Q26 Review: 마진은 확인했고 다음은 외형
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2조원(YoY -10.1%), 영업이익 2,323억원(+182.6%)으로 컨센서스(영업이익 1,601억원) 대비 45.1% 상회했다. 주택건축 GPM은 21.6%로 높았으나 일회성(준공정산이익, 도급증액 등) 829억원을 제외하면 시공 GPM은 15.7% 수준으로 낮아질 수 있다. 자체사업 매출 인식과 과거 착공 저마진 물량 소진으로 52주 최고가를 기록하는 등 믹스 개선이 외형 확장을 견인할 여력이 있다. 플랜트 GPM은 3.4%로 낮고, 나이지리아 LNG T7 준공 과정의 공기연장 영향이 반영되었다. 신규수주 가이던스는 27조원으로 상향되었고, 2027년부터 매출과 이익 기여가 기대된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26에서 영업이익 컨센서스 대비 45.1% 상회했고 매출은 컨센서스 부합
- - 주택건축 GPM 21.6%(일회성 제외 시 15.7% 수준)로 높은 편이나 일회성 비용을 감안해야 함
- - 플랜트 GPM 3.4%, 나이지리아 LNG T7 준공 과정의 공기연장 영향 반영
- - 신규수주 가이던스 27조원으로 상향, 2027년 외형 확대와 이익 기여 기대
- - 도시정비 분야를 중심으로 수주 인식 기대감 증가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.